Nie mogę się doczekać, aby żetony są na równi z ziemami rzadki pod względem statusu

Ostatnie ograniczenia dotyczące ziem rzadkich doprowadziły amerykańskich producentów samochodów na skraju zamknięcia produkcji, a rzadkie ziemiy stały się kartą atutową dla Chin do zmuszenia Stanów Zjednoczonych do rozluźnienia sankcji chipowych. Patrząc wstecz, jeśli Chiny nie poradziły sobie z wiórami, szybko rosnących Chińczyków Przemysł motoryzacyjnyDzisiaj ucierpiałoby również z powodu pęknięcia chipów. Jednocześnie z perspektywy rozwoju modelu rozwoju przemysłu ziem rzadkich, chiński przemysł półprzewodnikowy jest na tej samej ścieżce i oczekuje się, że będzie miał wiodące możliwości w dziedzinie dojrzałej technologii w przyszłości. Nawet jeśli nie ma absolutnej korzyści dla ziem rzadkich, nadal może stać się ważnym chipem w utrzymaniu bezpieczeństwa łańcucha dostaw półprzewodnika.

Żetony wracają na ścieżkę ziem rzadką

Rzorcze ziemi nie są rzadkie, a żetony nie powinny być jedyną technologią „chip” Stanów Zjednoczonych. Ale jeśli sam się nie angażujesz, produkty przemysłowe, które powinny być zwykle dostępne, stają się rzadkie.

Złoża ziem rzadkich nie są unikalne dla Chin, ponieważ kraje takie jak Stany Zjednoczone i Indie mają wiele depozytów ziem rzadkich. Na podstawie obfitych zasobów mineralnych Chiny mają zalety w zakresie technologii ziem rzadkich, zdolności produkcyjnych i kosztach. Kiedy Chiny mają 88% zdolności rafinacyjnych ziem rzadkich, absolutnie dominuje na tym rynku. W miarę upływu czasu Chin Eaols Evytain EvyaT jest coraz bardziej ustalany, podczas gdy technologia i zdolności produkcyjne w innych krajach są coraz bardziej zaniedbywane. Nawet jeśli ktoś chce przywrócić zdolności produkcyjne ziem rzadkich, nie można go osiągnąć komercyjnie ze względu na brak przewagi skali i konkurencyjności kosztowej.

Ta logika dotyczy również branży półprzewodników. Kiedy Stany Zjednoczone stanowi absolutną przewagę w tej branży, żetony stają się bronią wojny technologicznej. Gdyby Chiny podniosły się do wyzwania w ostatnich latach i nieustannie ścigały chipsy, chipsy zawsze byłyby czyjąś kartą atutową. Ale kiedy Chiny zaczynają od dojrzałej technologii, ustanawiają własną przewagę produkcyjną, przewagę nad kosztami i wspinanie się krok po kroku, ostatecznie ustanowi własną przewagę w branży półprzewodników.

W 2024 r. Chiński rynek dojrzałego procesów będzie stanowić około 34% globalnego udziału w rynku, a udział ten wciąż się rozwija. Po korzyściach skali pojawią się korzyści z kosztów. W przyszłości dojrzałe chińskie zdolności produkcyjne półprzewodników mogą nie osiągnąć takiego samego odsetka jak zdolność produkcyjna Ziemi Rzorczości, ale z pewnością zyska największy na świecie udział, co jest wystarczające, aby zapewnić przewagę i przewagę w zakresie produkcji półprzewodników w Chinach.

Na przykład urządzenia dyskretne są szeroko stosowane w dziedzinach takich jak elektronika konsumpcyjna i elektronika motoryzacyjna. W ostatnich latach, chociaż międzynarodowi giganci zajęli wiodącą pozycję, chińskie firmy półprzewodników szybko rosną, wykazując trend wzajemnego wyczerpania. Do 2023 r. Udział w rynku dwóch głównych międzynarodowych gigantów spadnie. Chińskie półprzewodnik Anshi, jako trzeci co do wielkości producent urządzeń dyskretnych na świecie, wzrośnie o 30%, podczas gdy inne firmy krajowe, takie jak Zhuzhou CRRC, osiągną wzrost o 59%. W 2024 r. Dyskretne działalność w zakresie urządzeń wiodących międzynarodowych spółek doświadczyła spadku o ponad 20%, podczas gdy Anshi nadal rosła i utrzymywała swoją pozycję jako trzecią największą na świecie. Ponadto niektóre urządzenia i materiały, takie jak CIS i SOC w elektronice użytkowej, również mają ten sam trend wzrostu. Z czasem, nawet jeśli dojrzałe chipy w Chinach nie mogą całkowicie zdominować rynku, jak ziemiy rzadkie, nadal będą miały jednostronną przewagę.

Ponadto w dziedzinie nowych technologii, o ile nie obejmuje zaawansowanego sprzętu, chińskie firmy również zyskują dominujące możliwości. Na przykład przemysł węglików krzemowych to branża, w której zsynchronizują się chińskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Chociaż międzynarodowe przedsiębiorstwa mają dłuższą historię rozwoju, branża oficjalnie rozpoczęła się dopiero w ostatnich latach. Gdy chińskie firmy nadrabiają zaległości, międzynarodowe firmy prawie całkowicie wycofują się z substratu węglika krzemowego i pola epitaksjalnego. Wolfspeed, amerykański producent chipów z węglików krzemowych, był wcześniej niekwestionowanym liderem w branży, z wartością rynkową do 16,5 miliarda dolarów w 2021 r.. Ale teraz firma jest głęboko pogrążona w zadłużeniu, z marżą zysku brutto spadającym do 10% i rezerwatów gotówkowych tylko w celu utrzymania przez pięć kwartałów i rozpoczęła wniosek o ochronę bankructwa. Po wycofaniu się tej firmy podłoża z węglików krzemowych i epitaxy prawie stały się światem chińskich przedsiębiorstw.
 
Wpływ i myśl

Ze względu na charakterystykę chińskiego przemysłu produkcyjnego prawie wszystkie branże produkcyjne podążą tą samą ścieżką. Dzięki zaletom zdolności produkcyjnych i kosztów trend dojrzałej technologii półprzewodników w Chinach stopniowo staje się jasny. Czekamy na przyszłość, mamy następujące przemyślenia na temat dojrzałej technologii półprzewodników.

1, w tym procesie, chińska technologia musi być pokorna i tolerancyjna i nie może łatwo wykorzystać swojej korzystnej pozycji przemysłowej do uzbrojenia zaawansowanej technologii, takiej jak Zachód. W oparciu o obecne postępy chińskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do stopniowego zdobywania przewagi przemysłowej w dojrzałych dziedzinach technologicznych, co będzie miało znaczący wpływ na niektóre branże filarowe, takie jak samochody i elektronika użytkową, nieuchronnie prowadzi do podejrzeń. Chińskie przedsiębiorstwa mogą płynnie uzyskać przewagę przemysłową tylko wtedy, gdy mają na celu utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności globalnego łańcucha dostaw półprzewodników i stać się wiodącą siłą w utrzymaniu globalizacji. Z perspektywy biznesowej chińskie firmy są w pozycji kontrataku, a ich udział w rynku stale się rozwija. Chińskie żetony muszą stale wprowadzać nowe rynki. Jeśli chińskie firmy są zbyt agresywne, poważnie wpłynie to na zaufanie rynku do przyjmowania chińskich żetonów.
2, Kiedy chińskie frytki zyskują dominującą pozycję w określonej niszowej dziedzinie, zmusi międzynarodowe firmy do zwiększenia układu w Chinach. Ponieważ międzynarodowe firmy mogą zyskać taką samą konkurencyjność, jak chińskie firmy w Chinach i dla Chin, opuszczenie Chin stawia je w niekorzystnej sytuacji w dowolnym miejscu. Przykładając na przykład węgliki krzemowe, gdy cena sprzedaży międzynarodowych spółek wynosi 800 USD, a cena krajowa spadła o 500 USD, międzynarodowe firmy mogą konkurować tylko z chińskimi firmami, tworząc fabryki w Chinach. Gdy międzynarodowe firmy opuszczą Chiny lub nie będą konkurować na rynku chińskim, oznacza to, że zawiodły na rynku globalnym. Obecnie międzynarodowi giganci w krzemowym polu Carbide powrócili do Chin.
3, wspinaczka w górę chińskiego przemysłu chipowego od dołu jest niezaprzeczalnym i nie do powstrzymania trendem. Powiązane kraje z pewnością przyjmą środki zaradcze, ale międzynarodowe firmy nie mogą utworzyć jednolity i stabilny sojusz w celu odrzucenia chińskich produktów. Jeśli jakakolwiek firma odmówi bardziej konkurencyjnych chińskich układów, jej produkty stracą konkurencyjność na rynku międzynarodowym i pod presją konkurencji rynkowej każda blokada będzie nieskuteczna. Oczywiście chińskie spółki półprzewodników będą obserwowane pod szkłem powiększającym, a chińskie półprzewodniki muszą stać się bardziej międzynarodowe i zorientowane na rynek, aby uzyskać większy dostęp do rynku.
4, wraz ze wzrostem tej technologii, z pewnością zmieni obecną sytuację wysokich murów na amerykańskich dziedzińcach. Kiedy dojrzałe chińskie żetony pokornie i pokojowo zyskują korzyści rynkowe, przy jednoczesnym szanowaniu rynku rynkowym i globalizacji. Ponieważ unikalne chińskie produkty półprzewodników stają się coraz głębsze w globalnym łańcuchu przemysłowym, fundament wysokich murów i małych dziedzińców Stanów Zjednoczonych zostanie zniszczony, a jej sojusznicy stanie się coraz mniej. W tym procesie chińskie półprzewodniki muszą mieć wielką mądrość i płynnie i płynnie osiągnąć tę główną transformację.

Po latach wojen chipowych i wojen taryfowych udowodniono, że Stany Zjednoczone nie boją się aktywnie wykorzystywać korzystnych branż jako broni sankcyjnej. Globalizację można naprawdę zrealizować dopiero po osiągnięciu równości technologicznej. Jako kamień węgielny wszystkich branż technologicznych, półprzewodnicy mogą być naprawdę zglobalizowane tylko wtedy, gdy chiński przemysł półprzewodnikowy jest wystarczająco silny. Wraz z postępem technologii półprzewodników w Chinach będzie rosła różnorodność układów, które są własnością Chin. Chociaż technologia wielu układów nie jest wystarczająco zaawansowana, a zwroty komercyjne nie są wystarczająco obfite, gdy istnieją wystarczające korzystne odmiany, a ta przewaga jest utrzymywana przez długi czas, nawet jeśli nie może osiągnąć dominującej pozycji przemysłowej ziem rzadkich w Chinach, nieuchronnie stanie się kluczową częścią globalnego łańcucha dostaw i będzie miał znaczący efekt równoważenia.